top of page
נעים להכיר, קפלן - דהאן
פירמת ביטוח ופיננסים
מי אנחנו?
קפלן - דהאן היא פירמת ביטוח ופיננסים אשר עובדת עם כל הגופים בענף הביטוח והפיננסים בישראל.
הפירמה בנויה ופועלת על בסיס ארבעת אבני היסוד:
• שירות • מקצועיות • יצירתיות • מחויבות
גדעון קפלן - מנכ"ל משותף
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מעל חמישה עשורים, מוותיקי הענף בארץ.
מתמחה בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי ללקוחות עם ראייה לטווח ארוך.
אופיר דהאן - מנכ”ל משותף
סוכן ביטוח פנסיוני עם וותק של מעל 20 שנה.
מתמחה בליווי משפחות, עסקים ובכירים בפתרונות ביטוח ופיננסים מותאמים אישית.
מה אנחנו עושים?
פירמת קפלן - דהאן מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרי ביטוח ופיננסים הקיימים בענף תחת קורת גג אחת.
אנו מתאימים בצורה מיטבית ללקוח את המוצרים הטובים ביותר עבורו על ידי ליווי אישי מתחילת הדרך ועד הפרישה.
מי הם לקוחותינו?
בין לקוחותינו נמצאים לקוחות פרטיים, חברות הייטק, עובדי מדינה, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, צה"ל, משרד הביטחון, קופ"ח מכבי, קופ"ח כללית, מוסדות האקדמיה וועדי עובדים.
מה יש לנו להציע?
צ'ק אפ פיננסי
בדיקה של כל החסכונות שלכם בבתי ההשקעות וחברות הביטוח כולל קופות חיסכון ישנות שנשכחו וביצוע אופטימיזציה של התיק, על מנת להגדיל ולשפר את החיסכון העתידי שלכם.
צ'ק אפ ביטוחי
בדיקה מקיפה ואיכותית של תיק הביטוח שלכם על מנת לוודא מעבר לכל ספק שאתם מקבלים את תיק הביטוח המדויק ביותר עבור הצרכים שלכם, בעלות האטרקטיבית ביותר.
פתרונות השקעה אלטרנטיביים
אפיקי השקעה אלטרנטיביים נועדו לפזר סיכונים בתיק ההשקעות שלך. אפשרות להשקיע בתחומים מגוונים כגון: נדלן, P2P, התחדשות עירונית ועוד. השקעות אלו לרוב בעלות פוטנציאל תשואה גבוהה עם הלימה נמוכה לשוק ההון.
תכנון פרישה
היערכות מוקדמת לקראת הפרישה תביא אתכם מוכנים יותר ועם הגב הכלכלי הנדרש, שהפרישה תיראה בדיוק כמו שחלמתם. נבנה איתכם תוכנית פרישה מותאמת אישית על פי העדפותיכם הכוללת התאמת מסלולי מס ומסלולי השקעה, יצירת קצבת בסיס לפרישה ועתודה כלכלית לדור ההמשך.
החזרי מס לשכירים
שיטת המיסוי במדינת ישראל הינה שיטה מורכבת אשר יוצרת לעיתים עיוותים בחישובי המס. עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס, אנו בקפלן - דהאן מומחים באיתור אירועים מזכים אלו.
ייעוץ משכנתאות
צוות המומחים שלנו בעל עשרות שנות ניסיון בתחום הבנקאות ובחברות ייעוץ, יעניק לכם שירות ייעוץ משכנתאות אובייקטיבי ומותאם אישית.
אנו נלווה אתכם בבניית תמהיל המשכנתא החסכוני ביותר המשרת את מטרותיכם.
הצעות הערך שלנו
קפלן - דהאן מפיצה ומשווקת את כל המוצרים של כל היצרנים המובילים בענף הביטוח והפיננסים.
ביטוח חיים
ביטוחי רכב דירות ועסקים
קרן השתלמות
קופת גמל ותיקון 190
יעוץ משכנתא והחזרי מס
ביטוח בריאות ומחלות קשות
ביטוח נסיעות לחו"ל
קרן פנסיה
קופת גמל להשקעה
יפוי כח מתמשך וצוואות
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
bottom of page